數位金融
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國泰證券積極啟動數位轉型計畫，以「設計思考、數據驅動、敏捷開發」思維，從「組織變革」、「薪酬調整」及「人才培育」三大面向勇敢進行全方位改造，近年來陸續成立集中接單中心、數位金融處及數位經營型態之敦南分公司，積極引進數位人才，結合線上、線下全方位教育訓練與專案實作與敏捷式的專案管理方式，提升公司的數位化能力及經營效能，進而創造客戶價值，並引導員工發展多元職能，迎向新世代挑戰。
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取得ISO27001資訊安全管理系統國際標準認證2022年推出全新
「國泰證券App」自2020年至2022年間
發生0件資訊外洩事件
智能助理阿發
24小時協助客戶解決問題與業務申辦。
2022首創「線上申購ETF IPO」，包括四大優勢：對話式申購、自動帶入客戶既有資料、線上即時查詢申購狀態，以及具高度擴充可能性等，客戶僅需3分鐘即可透過智能助理阿發來完成ETF申購。此外，更以嶄新的AI數位經營模式，突破券商營業時間及服務場域的限制。
一站式開戶服務
國泰證券經由轉型策略，透過敏捷開發的工作新型態，結合銀行提供客戶最方便的開戶體驗為核心目標，共同合作設計使用者介面與開發API，將證券與銀行開戶服務串接在一起。新客戶可利用國泰世華銀行App先開立證券戶，並將此帳號設定為國泰證券交割專用帳戶，再繼續完成證券帳號註冊。
全新國泰證券App
2022年將原「e櫃台」App全新改版並更名為「國泰證券」App，整合「股票快選」、「股票抽籤」、「定期投資」及「帳務庫存」，不論存股或帳務庫存介面，都更簡單直覺，提升整體數位投資體驗。