財務健康
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本著金融專業核心職能，國泰證券結合ESG理念，積極落實普惠金融的具體作為，提供便捷的金融工具，降低投資人的投資門檻，協助客戶建立健全的財務計畫，進行與達成各項重要的人生目標。透過金融理財教育落實普惠金融，協助一般民眾建立正確理財觀念。依不同的族群需求，推廣定期定額與提供優惠方案，鼓勵長期投資，累積財富。
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台股定期投資單筆
最低申購金額100元美股定期投資單筆
最低申購金額10美元首創台股定期定額
息股再投入
定期定額
於2022年起將台股定期投資單筆最低申購金額調降為100元，在美股定期投資方面，則只要10美元就能買美股，即使美股個股每股價位超過申購金額，也能以碎股方式交易，並且，國泰證券提供投資人很優惠的手續費，將台美股定期定額申購手續費都調整為「均一價」，希望藉由降低投資門檻方式，讓資金有限的小額投資人，都能參與資本市場帶來資產增長。
日日扣/智慧加減碼服務
自2022年4月起，國泰證券突破傳統證券商定期定額固定扣款日的限制，首創「日日扣」服務，使廣大投資人一年365天都能透過台股定期定額錢進台股，藉由每日扣款的靈活布局，使長期投資可降低平均成本、分散風險。
首創「小額債券」App
2021年首創「小額債券 App」，突破傳統債券高申購門檻的限制，最低只要2,000 美元起就能申購。
更藉由直覺化的App操作介面，使投資人可以輕鬆從 100 多檔的海外債券商品中，跨條件篩選出適合個人的理想債券標的。在低利時代為投資人增加一個將小錢變大錢的新選擇，進而從穩定配息中取得資產成長。